| 3 | 1 | ||||||||
    |
  AC Le Havre - FC Toulouse Espanyol Barcelona - Celta Vigo UD Levante - FC Valencia Stoke City - FC Fulham SV Ried - LASK Linz |
32 32 28 41 32 |     |
AC Le Havre - FC Toulouse UD Levante - FC Valencia Oxford United - AFC Sunderland Austria Wien - Rapid Wien |
21 32 34 25 ** | ||||
| 64 | 25 |